24 年前
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天生拥有异瞳的丽华，其父柳长丰惨死城门，九原村遭遇屠村。为查明真相，丽华与父亲下属萧葛寻着线索一路追查，好不容易在宇文护身上发现线索，却被凶手抢先灭口。所有受害者死状凄惨，似被异兽攻击。为获取更多线索，二人求助于会起尸术的阿漓前辈，发现这一切与利用藤族寄生秘术的叶千遥有关。为争夺独孤，叶千遥操控三头大蛇杀人，被丽华破除长生术后灰飞烟灭。本以为一切都已结束，却没想到，凶手另有其人啊……。007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。
阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。。老刑警朱光溪（赵德成 饰）在退休前夜，在一次抓捕抢劫犯包大郎（姚安廉 饰）兄弟俩过程中，击毙了负隅顽抗的包二郎（王璐 饰），从此在郊外过起了隐居淡泊的退休生活。几年后，包大郎越狱潜逃，在前女友阿珍（董炯 饰）家撞见阿珍现男友，话不投机拨刀相向，杀人后携现金与摄像机逃离。他窜至学校绑架了朱光溪的外孙女珠珠（杨倩倩 饰），并把殴打珠珠的录像带转至朱光溪手中。包大郎把爆炸装置绑在珠珠身上，约朱在某茶楼面谈。当地民警李长福（毛永明 饰）从录像中看出人质的确切位置在废塔楼，连忙奔去救人。按时赴约的朱光溪来到茶楼，发现包大郎手握遥控器，朱的部下陈自华（韦国春 饰）用对讲悄悄告诉奔赴人质现场的李长福......。
