5 年前
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一位大学四年级学生为没有遇到同龄的有绅士风度男生而感到沮丧，她放弃了为爱和人约会而改为和年长的男人约会，以换取礼物。。这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。影片讲述了一个三段式的恐怖故事，背景则是一个被一种奇妙的信号频率逼疯的世界：在特梅纳斯市的新年前夜，任何形式的通信设施，都因为一个高深莫测、谜一般的信号而受到了阻碍，它掠夺走了这个城市中每一个人的恐惧和绝望，迫使了一半的人因为无法抵制的杀戮欲而发了疯，也导致另一半的人因为随时害怕被猎杀而陷入了水深火热的恐惧当中，街道上到处是横七竖八的尸体，这个曾经因为和谐而著名的城市，也随即变成了一种彻底混乱的状态。 镜头很快就对准了本，这个非常具有反叛精神的小伙子必须得从一家疯人院中救出他所爱的那个女人，同时还包括那已经发疯、虐待成性的丈夫。可是本却只能靠自己去完成这些，因为他没办法发现“信号”的本质，所以他也无法相信任何人，还要强迫自己不要屈服于暴力的招唤下。。