3 年前
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厌倦了大都会的奔波忙碌和机械化枯燥无味的生活，自幼充满幻想的理绘与温柔体贴的丈夫逃离东京，定居在北海道月浦一个毗邻湖泊的小山丘上。水缟夫妇在此经营一家名叫Máni的面包咖啡店，二人分工做出美味的食品，宴请来往驻足的人们。那一年，伤心的齐藤香织与始终困在北海道的青年山下时生结识，纯纯的情愫悄然而生；沉默的小女孩未久与父亲抱持着对母亲的思念，在Máni找到了慰籍；病入膏肓的老妇人和先生来访于此，品味着人生最后的时刻。
寒来暑往，爱聚离合，生命之河伴随着咖啡与面包的香气缓缓流淌……。20岁的上流社会男孩哈洛（Bud Cort 巴德•库特 饰）对死亡异常迷恋，喜欢伪装自杀吓唬母亲，热衷参加葬礼，甚至购买了一辆灵车。母亲习以为常，却也不堪忍受，因此催促哈洛早日成家，成熟起来。在他人的葬礼上，哈洛认识了79岁的穆德（Ruth Gordon 露丝•高登 饰），一个与他有着相同爱好的老妇人，从此走入慕德奇妙多彩的世界。
开朗搞怪的慕德使阴郁的哈洛逐渐开朗，并最终向她展开心扉。哈洛的死亡游戏接连吓跑多个应征女孩，忍无可忍的母亲决定让他参军，他和慕德却设计摆脱了兵役困扰。两个忘年交的朋友越走越近……。十八年前，极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，继续守护城市。。
