24 年前
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故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）天生巨大强壮，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，善良的他为了救回弟弟，联手孤儿偷窃团的成员美蒂（嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰），同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。。法国一个小镇，突如其然的遭遇危机和人口外流。唯一的希望是建立一个烟熏三文鱼厂。问题是保险公司强制要求一名常驻医生，而小镇唯一的医生在五年前退休后再也无人顶替。为了留住唯一一个还是因为交通罚款来此的整形医生，一场美丽的谎言开始了。。血腥的修女回来了，这次是在妓院里释放的，邪恶的受害者会在夜晚生存吗？。