16 年前
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大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……。沈安安十岁脑癌复发，只剩七天生命。父亲沈朗却不在身边，反陪白月光之女林若彤。在白月光挑唆下，沈朗将安安宝物皆送林若彤，要求安安无限付出。安安对亲情失望，终选择独自踏上死亡之路。。来日本学习手工制鞋的韩国青年Leon（崔珉起 饰）仿佛对周遭的一切都不感兴趣，他一门心思专注眼前的事，固守孤独而坦然随性。这一天，他在最喜欢的公园里邂逅了烂醉如泥的韩国女子宋娜（韩英惠 饰）。不知为何，Leon偏偏被这个看起来并不起眼的女性所吸引。与Leon一同工作的 日本女孩小风秋子（青柳文子 饰）憧憬着这个韩国男孩，宋娜的男友纪戊（JR 饰）就读某日语学校，他暗暗喜欢着老师幸田加奈子（木南晴夏 饰）。加奈子有一位正在交往的男友荒川巳喜男（芹泽兴人 饰），荒川坐在轮椅上，行动不便让他充满悲观情绪。以Leon为中心，七位男女各自经历着情感的波动……。