14 年前
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影片开始是一个年轻人（理查德·林克莱特 Richard Linklater 饰）在的士上向司机叙述他的一个古怪的梦，还有他搭上这辆的士的可能性，然而司机毫不在意。年轻人下了车，目睹一个女人出了车祸躺在地上，他拿走了女人的手提包。女人是被她的儿子撞死的，两个警察把儿子从家里带走。街头有人在弹奏吉他唱着歌，餐厅里三个男人在讨论陀思妥耶夫斯基和伟大的作品。一个男人的朋友失踪了，一个陌生人告诉他关于美国登月的秘密还有一些人失踪的真正原因。一个年轻人从他悄无声息地搬走了，他的室友们在他的房间里找到了许多明信片，上面贴着的是从各本书上撕下来的话语。两个女人在街上说话，预言下一个从她们身边经过的人将在两周内死去.....这是一部没有具体情节和具体主角的电影。。故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。
在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？。