7 年前
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故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。可奇（克里斯·卡坦 Chris Kattan 饰）是一个名不见经传的小小兽医，如果说这个男人有什么令人印象深刻的特点的话，那就是他的乐天和善良。一天，许久没有联系的父亲忽然致电可奇，让可奇没有想到的是，父亲竟然是黑道老大，而他们的“家族事业”正在遭受前所未有的危机和考验，为了拯救家族，可奇受父亲所托成为了美国联邦调查局的一名卧底探员。 成为卧底探员之后，可奇的每一天从曾经的风平浪静变得水深火热起来，在渐渐习惯卧底生活之后，可奇意外的发现，原来自己的父亲是受人诬陷，于是他决定凭借自己的努力还父亲一个清白。。