15 年前
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复仇者联盟以及随后影响深远的纽约之战，让外星人和超能力者不再是坊间传说的秘密。纽约之战过后，世界格局即将重新洗牌，野心家们则蠢蠢欲动，神盾局面临前所未有的挑战。在此危急关头，一度传闻死于纽约的特工菲尔·科尔森探员（克拉克·格雷格 Clark Gregg 饰）“复活”，吸纳了身怀绝技的格兰特•沃德（布雷特·道顿 Brett Dalton 饰）、梅琳达·梅（温明娜 Ming-Na Wen 饰）、莱奥·菲兹（伊恩·德·卡兹泰克 Iain De Caestecker 饰）、盖玛·西蒙斯（伊丽莎白·亨斯屈奇 Elizabeth Henstridge 饰）以及来自黑客构成的民间团体涨潮组织的斯凯（科洛·本内特 Chloe Bennet 饰）加入进来。
他们以一己凡人之力，投入到各种匪夷所思且疑云重重的危险事件的调查中去……。1978年的某个寒冷秋夜，迷路的希罗顿走进了一个偏僻的农场。农场主夫妇热情地招待了这位不速之客，宾主一起喝酒聊天，谈得十分投机。不料人心的贪欲引发了血的悲剧…… 四年后的冬天，姆尔兹警官负责调查这起凶杀案，他和重要证人希罗顿一起前往现场检证。敷衍了事的调查、嫌疑人的回想……在一片混沌之中，惊人的真相渐渐浮现而出……。