10 年前
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家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。落魄拳手维纳斯偶遇来泰国找拳王泰桑代言的格斗游戏开发者小亮。维纳斯想要左右逢源狠捞一笔差价，结果被泰桑老板发现抢走所以资金。为了弥补小亮，维纳斯决定参加去拳王大赛拿冲击奖金。在小亮和那瓦的训练下，维纳斯一路晋级，拿到决赛的资格。面对到手奖金和继续挑战冲击拳王的机会，维纳斯选择离开。这时小亮也得知维纳斯竟然是自己曾经的偶像蒙面拳王威霸天，小亮决定放弃奖金并向泰桑发起挑战。希望隐退的维纳斯与小亮发生争执，不欢而散。最终维纳斯还是站在了擂台上，在与泰桑的比赛中证明了自己，也弥补了遗憾。。马凯是一名普普通通的剪辑师，他受过专业的电影理论和技术的训练，对电影有着崇高的理想和热爱。不久前他刚刚和搭档为一名高傲自负的青年导演担任新片的剪辑工作，但是马凯无法接受学院派老一套的剪辑方法，于是自作主张加入了几个表达情绪用的空镜头，结果惹来导演的怒骂，命令他们在看片会之前按照剧本按部就班地剪出来。万般无奈，马凯和大雄从头来过，而且连花絮的编辑也需承担，两人只能熬夜工作。次日一早，马凯开车送片，谁知稀里糊涂走错了路。另一边，导演的版本遭到投资方否定，他的组被迫停工。没有责任心的导演将责任推到马凯身上，绝尘离去。失意的马凯在替身女孩小桃鼓励下重拾信心。
而就在此关头，马凯经历了一件神奇的事，人生有望剪辑重来……。