12 年前
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当红女歌星（李惠敏饰）随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景，坐在船中休息时总觉得水中有异物。 小岛上住着为数不多的几户居民，民风淳朴却也相当愚昧。 随着拍摄进程的不断，剧组内开始怪事不断。剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子（古天乐饰）不断打探“阿莹”的下落。与此同时，荒山野岭内常有一长发怪人身影出没，嚎叫不断，让人毛骨悚然。 一日，女歌星与导演再次撞到黑衣男子，大胆询问之下，男子道出了岛上的一段往事...... 本片宣称没有黑夜的鬼片，所有外景都是在白天完成，有其独特之处。。该片翻拍自电影《杀手悲歌 El Mariachi》。
在墨西哥的一所监狱内，一名中国香港籍男子差点遭到同伙卡洛斯的杀人灭口，越狱后他决定去复仇，他随身带着一个吉他包，里面放着枪支。阿辉（黎明饰）刚从香港来到墨西哥，他也背着一个吉他盒，却被误认为是越狱的杀手，到处被人追杀。在逃亡中被酒吧的老板娘贺凝（叶玉卿饰）所救，渐渐地日 久生情。贺的哥哥贺泉被卡洛斯所杀害，贺凝为了弄清真相才留在墨西哥的。这时那位杀手也来到酒吧，原来杀手和贺的哥哥是好朋友都是帮卡洛斯做事的。阿辉被卡洛斯的爪牙抓走，贺凝和那杀手前去解救，但阿辉半路得逃，得知贺去救他，又去卡洛斯处救贺，双方展开一场大战，结果贺凝和那杀手都中枪死去，阿辉用贺凝教他的刀法杀死了卡洛斯为贺报了仇，然后继续他的旅行生涯。。沈言被柳家收养了十五年，还成为了柳家的女婿，但是自己的妻子柳如烟竟然假装失忆，甚至和自己离婚要嫁给白月光！还在婚礼当天害得自己惨死。重生的沈言本想平淡离婚而去，却发现妻子假装失忆的真相！然而被净身出户的沈言其实是首富沈家的独子！。