26 年前
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被困在迷宫里三年，成功逃脱的他们，这一次他们要再次回到迷宫。托马斯带领小队成员开展最危险的行动，营救同伴、同时探索从进入迷宫开始就困扰大家的终极问题。。新西兰老师皮特在5.12地震后来到羌族古镇教书，孩子们很喜欢上他的课，就在大家开始喜欢这个新来的老师时一个调皮的孩子却捅出了一个秘密……。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。