20 年前
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露西（Mylène Jampanoï 饰）童年时被一神秘组织绑架，在那一年的黑暗岁月里，她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱，在孤儿院结识了新的朋友安娜（Morjana Alaoui 饰）。然而露西心灵受到严重创伤，她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中度过了童年。
15年后，经过一番追查，露西和安娜查到了当年的行凶者之一。露西将对方一家杀害，却仍无法摆脱童年的梦魇，最终在歇斯底里中自杀身亡。悲伤的安娜很快被那个神秘组织抓到，她将如朋友一样，被迫成为传说中的殉道者……。T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩，因为父亲承受不了打击开始整天嗑药，他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候，一个古怪的家伙闯进祖母的老房子，他长发油腻，满身纹身，疯疯癫癫，仇恨社会，自称名叫海瑟，就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J，令他对她产生暧昧感情，同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩，两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人，他们的人生都在被彼此改变。。