20 年前
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邪教集体自杀的成员三十年后，唯一的幸存者返回到与拖纪录片船员的悲剧一幕。。某天晚上，为了撮合治虫（圆谷健太 饰）和裕子（後藤ユウミ 饰），直树（上田祐挥 饰）、里美（国武绫 饰）、隆（泽村大辅 饰）、香织（柴田千紘 饰）、裕太（松泽匠 饰）等时尚男女在直树的哥哥浩二（新仓健太 饰）及其女友智子（若井尚子 饰）的家中举行了一个派对。四个小时后，派对在尴尬的气氛中结束，众人各回各家，但是复杂的情感漩涡却已将他们深深卷入其中。治虫将裕子带回家中，两人笨拙地走到了一起。浩二不满智子冷落了直树的女友里美，为此大发脾气。派对中直树专心玩游戏，倍感落寞的里美怀疑男友不再专情于自己。隆向香织表白，竟意外得到肯定答复。
欢声笑语，口是心非，男男女女万事皆备，除了真情……。15年前的第一次斯佛鲁千德大战中，佛伦女王用尽其力量制造了魔族无法生存的结界，魔族冥法王利用王子尤特的力量制造了结界，魔王军退至北之都，伺机反扑。15年后，随着女王的力量的减弱了，魔王军又开始了疯狂的反扑。 在斯塔卡特村这个禁止外人接近的小村子里，正在庆祝丰收祭典而上路的哈梅尔和芙蕾特在途中遇到了受魔王军袭击的斯佛鲁千德战士，这名战士正是为了接芙蕾特而来，然而却被魔族种上了种子，在他告诉村长的时候种子爆发成为魔族植物追杀公主芙蕾特，村人为阻挡怪物纷纷被击倒，此时的哈梅尔受到某种刺激而弹奏了莫扎特的《安魂曲》消灭了魔物。因此事芙蕾特知道了自己是公主的真相而无法接受，哈梅尔在村里人（实际上是负责守护芙蕾特的神官战士）的拜托，说服芙蕾特，与此同时，魔族的冥法军也袭击了村子，在哈梅尔演奏的柴可夫斯基《胡桃钳组曲》《傀儡》音乐中，村人化为傀儡与敌人同归于尽，两...。
