18 年前
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重案组探员寇派克·麦斯迎来了混乱的一天，先是一大早就被女友芮塔划清界限赶出家门，又因不良记录贷款无望，麦斯因职责所在为律师凯蒂做笔录，岂料对方也是个尖牙利嘴的狠角色。当晚麦斯发现白天的记录不完备，只得赶赴凯蒂家中，居然遇到凯蒂家中爆炸，麦斯与持枪歹徒一番混战救下凯蒂，由此卷入了间谍团伙的追杀。原来凯蒂近期调查的一桩民事案件，涉及一艘船的归属，而该船是国际间谍团伙用于水底窃听的设备，于是遭到团伙追杀。在间谍团伙的追杀下，麦斯无法请求支援，只能依靠自己的力量保护凯蒂，并为殉职的同事报仇。。在這個神祕又黑暗的城市裡，犯罪，只是家常便飯。被絕症折磨的教師比爾（賽門佩吉飾演）試圖自我了斷，但始終想死卻死不成。某日，比爾在深夜的咖啡廳裡結識了美豔金髮女服務生安妮（瑪格羅比飾演）。兩人竟因為「如何成功自殺」這話題而打開話匣子，培養出一段詭異友誼…。而在城市的另一角落，兩位正在執行危險任務的殺手（麥斯艾朗、戴克斯特佛萊契飾演），為了獲得高額賞金在城市之間來回奔走，急切想要找到暗殺目標的線索…。 然而夜班警衛（麥克邁爾斯飾演）的出現，竟意外牽起這兩組貌似毫無關聯的人物。隨著一樁又一樁的犯罪事件發生，也逐漸揭露出眾人的神秘過去，以及交織而成的愛恨情仇。最終，他們發現自己全被捲入一場錯綜複雜的犯罪大計。究竟他們能否找出事實真相？而事件背後的神秘主謀又是誰呢？。这个机灵老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的故事相媲美。没有动物世界中恃强凌弱的残酷，只有两个邻居之间的日常琐事和纷争，诸如小老鼠杰瑞偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的洞门口等等，中间穿插的无数恶作剧和幽默片断，让人感受到久违的天真快意。它们之间的关系常在一瞬间发生变化——化敌为友或势不两立:为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。。