15 年前
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在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。
肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……。春枝（宁静 饰）出生于专门制作炮竹的大户人家，是家中的唯一子嗣，因此打小就被当做男孩养大，个性桀骜不驯。父亲死后，族老们定下规矩，春枝一辈子不能嫁人，否则就会失去继承家业的权利。
某日，春枝邂逅了名为牛宝（巫刚 饰）青年画家，牛宝为人十分高傲，绝不向权贵低头，这点吸引了春枝的注意。春枝潜入了他的画室，却意外的看到了自己女儿身的画像。觊觎家业的管家满地红（赵小锐 饰）将春枝的动情看在眼里，他设计逼走了牛宝，却没能够阻止春枝前去找他。终于，春枝和牛宝两情相悦了，春枝也恢复了女子的打扮，这让族老们大为震惊。满地红和牛宝即将进行一场放鞭炮的比试，胜者方能娶春枝为妻。。