5 年前
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午夜过后，一场大雪迫使东方快车停了下来。侦探Poirot（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）于深夜中被吵醒三次。次日清晨发现同车的美国富商被杀，在取证的过程中众说纷纭，昨晚那三次声响，以及出现的神秘女子，都让Poirot百思不得其解。根据同一车厢内12人的口供，凶手应该是以为头披红色围巾的女子，大家一口咬定她的特质以及出现的时间，与凶案处处吻合。这位女子如今不知所踪，而列车自始至终没有停下。
这12人口供的一致性反而给Poirot打开了破案的思路，这是一桩叫人惊讶的凶杀案件。。森姆（瑞恩•平克斯通饰）转学到一所新的学校，身材矮小，打扮老土的他受到了同学的歧视及取笑。只有Annie（凯特•玛拉饰）愿意跟他成为朋友。他求助于学校里的心理老师，老师跟他说撒谎是生活在这个社会上最好的办法。为了能加入到同学们当中，他开始不断的撒谎。 一晚上他对父母抱怨自己所遭遇到的不公，没想到第二天早上起来，发现自己以往编造的谎言全部变成了事实：他得到了红色的保时捷，学校里美丽的老师与女同学Vicki都开始接近他，篮球打得出神入化。他成为了学校里最有人气的男生。但本是数学精英的他成了数字白痴，父母也巨大转变令整个家庭面临破裂。森姆对这一切的改变渐渐困惑起来，他开始怀念以往被嘲笑的日子，但如何能回到过去呢？。真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。
秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”虽然高城心里有千百个不情愿，无奈自己暗恋同班同学亚豆美保（早见沙织 配音）的把柄抓在秋人手上，就这样，两人踏上了成为漫画家的修罗之路，而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。。
