11 年前
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十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。
十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。
偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”，胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是，七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。
卫宫士郎深知，十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的，为了避免悲剧再次发生，他与自己的“英灵”Sabar一起，投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。。故事发生在东北某山村。妇女主任张西凤在镇上开完会，回村便看到村里早已乱了套，原来是在外承包工程的平太明回到村里，招男劳动力进城给他打工。张西凤为稳住村民的心，拿出了从上级手中千方百计争取来的致富项目，可大家不相信一个女人能有什么作为。连他丈夫景才也坚决反对，执意跟着平太明进了城。青壮年男性进城干建筑，村里剩下老弱妇幼，这下真成了女人的村庄，但张西凤并不气馁，她带领留守妇女开展生态养猪项目，不久初见成效，广大妇女靠养猪赚了大把的钱。城里的男人们从结伴探亲的媳妇身上看到了家乡的变化，他们动摇了继续留在城里的决心......。一个月前失去了双胞胎弟弟的“我”，以弟弟的死为开端，因家人的话语而受伤，于是离家出走。“我”来到了目的地的海边小镇，却因为整晚淋着海边的雨而患上感冒，在意识朦胧中被名叫岚的男子带回了家。“我”撒谎说丧失了记忆，并在岚所经营的食堂中停留。几天后的夜里，“我”悄悄地走了出去，却被岚发现并被叫住，也因此知道了岚所拥有的“秘密”——by:。