24 年前
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許多外國移民都會來到一家五金店前排隊，只為了替一些未曾謀面的人工作，賺取微薄的生活費。其中有些沒有工作簽證的人被誘拐到莉絲羅德斯家中工作，他們萬萬沒想到在前面等待的是可怕的命運。。在一次凤凰城赛车大奖赛期间，消失二十年的东方巨兽武罗再度现身，给城市带来了巨大的灾难和恐慌。武罗在袭击中受伤，躲进山洞休养。年轻赛车天才张小蚤，因过于自信，带领四人小队冒险偷袭受伤的武罗，反而引发了更严重的危机。面对打击，张小蚤在武器专家赖道张的帮助与激励下，不仅提升了战斗力，也找回了失去的自信。在武罗即将摧毁凤凰城的生死时刻，张小蚤挺身而出，力挽狂澜，成功拯救了全城，最终成为新一代的城市英雄。。在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前……
尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个高贵的梦想，并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断：因为穷富之别，尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都抛弃尼洛的时候，只有老狗帕奇和他不离不弃……
影片改编自英国作家奥维达的同名小说。。