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菲利普·德朗布尔（布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰）决定完成父亲的遗志，实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯（大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰）来帮助自己，并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时，弗朗索瓦突然一百八十度大转弯，不仅态度有所缓和，还答应借给他资金。几经周折，时空交错机器终于启动，它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍，他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。
这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集，相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。。11岁的男孩小杰（于坤杰饰）自幼便和经营公路旅店的大舅（孙心福饰）一家共同生活。小杰为了完成学校作业——制作一副“大海”主题剪贴画，渴望得到一本《海洋百科》图书。表姐（李蔓瑄饰）原本答应为弟弟买书，然而大舅突遭车祸，真凶拒不赔偿，全家陷入麻烦之中。 小杰不忍为家人再添烦忧，决心通过自己努力得到图书。他穿行在城镇和乡村之间，游荡在现实与幻想边缘，少年与海的秘密翻涌浮现……。