9 年前
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拉斐尔（吉列尔莫·托莱多 Guillermo Toledo 饰）是一家高档百货公司的售货员，专门负责销售女性用品。心思细腻外表俊朗的拉斐尔非常擅长自己所从事的这份职业，同时也很容易俘获女士们的芳心，他非常自信的认为，下一任的楼层经理必然是自己了。 然而，现实却狠狠的给予了拉斐尔无情的打击，他的经理职位被讨厌的竞争对手东（路易斯·巴雷拉 Luis Varela 饰）抢走了，不仅如此，他本来井然有序的人生也陷入了一片疯狂的混乱之中，徘徊在违法犯罪的边缘。唯一能够给予他帮助的，是拉斐尔原本看不上的女人露德丝（莫妮卡·塞尔维拉 Mónica Cervera 饰），很快，这个女人就成为了他人生的主宰。。清末，国家不治，潮剧混乱，民不聊生，列强侵犯。满族官员一心想着吃喝玩乐，却不顾百姓死活，对内压迫，对外谄媚。民间兴起武术之风，燕子门，洪武镖局，都是赫赫有名的江湖门派，奈何义和拳运动后期都被朝廷的“十三鹰”灭门，有燕子门人李三幸免于难，寻下报仇多年未果，遇佳人白灵反被诬陷成革命党，家仇国恨，最终他烧了衙门，灭了十三鹰，南下救亡。拳击手曼尼（Demián Bichir 饰）长年从事激烈运动，身体接近崩溃边缘，而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告，同时也为改善天堂的经营状况，于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉（Victoria Abril 饰）降入人间，假扮成曼尼的女友，以规劝其放弃拳击。
而另一方面，地狱方面也出于自己的目的，派出性感妖艳的魔鬼天使卡门（Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰），扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击……
本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。。