21 年前
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一名兽医心不甘情不愿地从大城市搬到乡下。他在那里遇见一位女警，她是小镇里的人气王却怀着一个秘密。。讲述Emily与未婚夫Christian及一群朋友联手开了家有机咖啡馆，为此翻新了新奥尔良法国区的一栋马车房，但当Emily找到了一块古老的、曾用来召唤灵魂的巫术通灵板，黑暗也随之而来。为了帮Emily，Christian向玄学专家Alexander Babtiste求助，但Babtiste自己也身怀秘密，他知道宿命的血缘将他们都与“魔鬼碟仙”绑定在了一起。一个当代的白女巫团、Babtiste住宅中的面具舞会、巫术女王Naga Soth的遗产……一起组成了一个危险的游戏，Emily的性命因此危在旦夕。。少年皮普（John Mills，Tony Wager 饰）父母双亡，依靠姐姐与铁匠姐夫生活，在闭塞的英国乡下，皮普受到的只是粗暴的管教。临近监狱的两名犯人逃脱，皮普出于善良向其中一个提供了食物，尽管犯人很快归案，但入狱前不忘提皮普开脱。不久附近豪宅内的哈维森小姐召皮普为自己服务，皮普一家视之为出头的机会，怎料哈维森小姐年轻时被男人所伤，一心只想培养养女爱斯泰纳（Valerie Hobson，Jean Simmons 饰）报复男人。
皮普很快步入了宿命般的铁匠生活，不觉六年过去。一位神秘的资助人出钱令皮普进入上流社会，皮普经过在伦敦的学习脱胎换骨，然而他久久不能忘怀少年时的初恋爱斯泰纳，幕后的资助人麦戈维奇——当年的逃犯——此时突然出现，皮普决意同麦戈维奇一起离开英国，但警察早已监视他们多时……
本片获1948年奥斯卡奖最佳摄影奖、最佳美工设计奖。根据查尔斯·狄更斯同名小说改编。。
