1 年前
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老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。。今年暑假，十岁的莉娅意识到她的朋友都变得有点怪异，他们突然对舞蹈和脸部绘画感兴趣了，他们彷佛正准备进入青春期，但自己却没跟上他们的步伐。她慢慢被同龄女生疏远，有一天，她发现了一个男孩帮派，她渴望加入其中，因为他们建造了一个很棒的木筏，还拥有一个树屋。但这个帮派的规则并不允许女生加入， 为了打破那个规则，莉娅必须通过两个非常艰难的测验。。这是1969年发生在悉尼的事。巴里在城里经营着赌博和嫖娼等其它强取豪夺的不正当买卖。美国大兵在越战间隙纷纷涌入此地休假，巴里的收入也因此而源源不断。只要巴里不让他的生...。