7 年前
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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。侠客刘金喜（甄子丹）隐姓埋名，与妻子阿玉（汤唯）和一双儿子生活在一处偏远的小村庄，却被卷入一桩离奇的命案。捕快徐百九（金城武）是一位“武痴”，在查案的过程中，嗅到了刘金喜身上必有过人之处。不料，恰恰因为他的好奇，迫使刘金喜面临和七十二地煞教主（王羽）的生死对决，他的家庭危在旦夕，他们的家园，遭受灭顶之灾……。