5 年前
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安琪和安娜本是情同手足的姐妹，却因为爱上了同一个男人刘辰熙而反目成仇，从此分道扬镳。安娜考上了大学前往上海深造，而落榜的安琪则幸运的遇见了名为赵天佑的服装设计师，就此开启了她的圆梦之旅。
一晃眼三年过去，安娜妒忌安琪的幸运和努力，不惜使用一切手段排挤安琪，最终使其沦为清洁工，然而，尽管遭到了妹妹的苛待，但安琪对安娜却没有一丝憎恨，在安琪的心里，安娜永远是自己天真可爱的妹妹。落魄的安琪再度遇见了赵英佑，在后者的帮助下，安琪成为了能够和安娜抗衡的设计师，姐妹两人将T台视为战场，开始了一场激烈的角逐。。Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。
这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同样的恐吓信，上面写着：“我知道你做过什么”。这几个人都有着不可告人的秘密，而未知的来信是否会将他们联系到一起，真相能否被揭开？。