25 年前
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浪人柴左近（丹波哲郎 饰）在旅行途中，偶然遭遇了三个恐慌的农民。他们不堪忍受地方长官松下宇左卫门（石黒達也 饰）的剥削与暴政，于是铤而走险，绑架了松下的女儿亚矢（桑野みゆき 饰）作为人质。左近深知农民们的做法何其危险，于是假意休息留了下来，并且击退了官兵的首次围捕。松下大怒，聚集了包括樱京十郎（長門勇 饰）和桔梗锐之介（平幹二朗 饰）在内的一众浪人前去营救，谁知京十郎与锐之介深解农民的苦衷，临阵倒戈站在了左近一方。
不久，松下又绑架了其中一名农户的女儿作要挟，左近不愿看到女孩受到伤害，情愿用自己的肉体苦痛换来农民的安全。但是他所面对的却是一个言而无信的无耻之徒……。影片讲述了一个易受影响的青少年迈克尔·麦克雷的故事。十八岁的迈克尔和祖父弗朗西斯居住在都柏林的一个寻常街区。迈克尔因为帮朋友哥哥私藏毒品被警方判刑入狱三个月，他的生活也因此发生了天翻地覆的变化。在监狱中，迈克尔和一个老毒贩成为朋友，同时经历了种种暴力和胁迫……本片试图深入探寻迈克尔的犯罪原因，同时展现监狱生活对一个青年的巨大影响和改变。从制作层面，电影团队从爱尔兰“监狱过渡项目”中采访许多真实的囚犯，通过吸取结合现实元素使电影中的监狱生活更接近现实质感。。