12 年前
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托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。。军功卓著的海军副舰长鲁斯特中校（阿克谢·库玛尔饰）在执行为期半年的出海任务，临近尾声时按照司令部的指示提前返回孟买，惊讶地发现他那美丽绝伦的妻子辛西娅（伊莱亚娜·狄克鲁兹饰）竟然与好友维克拉姆（阿然·巴杰瓦饰）有染，怒火中烧的鲁斯特匆匆离家，回到军舰领取了一支手枪，来到维克拉姆家，随着三声枪响，维克拉姆倒在血泊之中。 在检察官罗伯、维克拉姆的妹妹普瑞缇的眼中，本案证据确凿，已成铁案；在媒体人眼中，本案是炒作宝库，赚钱良机；在民众眼中，鲁斯特事出有因，维克拉姆死有余辜。在庭辩的唇枪舌剑中，无人料到其后竟然藏有涉及国家安全的重大内幕……。一位精英驱魔师在对他的父亲进行未经授权的驱魔时，怀疑与他战斗的实体是一个神圣的存在——甚至可能是上帝。。