10 年前
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卢克（斯科特·伊斯特伍德 Scott Eastwood 饰）是一名职业牛仔，他年轻气盛，身强体壮，充满了阳刚之朝气，周身散发着迷人的男性荷尔蒙气味。某日，卢克在一场牛仔竞技比赛中邂逅了名为苏菲亚（布丽特妮·罗伯森 Brittany Robertson 饰）的女孩，俊男美女之间，霎时间便燃起了熊熊的爱情的火焰。
然而，他们一个是奔放粗犷的牛仔，一个是细腻文艺的大学生，性格上的差异和对未来的不同规划令两人之间的矛盾愈演愈烈，渐渐走上了两条不同的道路。就在此时，两人在一场意外之中解救了一位名为伊拉（杰克·休斯顿 Jack Huston 饰）的老人，在听闻老人讲述了自己和妻子露丝（奥娜·卓别林 Oona Chaplin 饰）之间浪漫而又伤感的爱情故事后，卢克和苏菲亚对他们的感情重新燃起了希望。。鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。。