3 年前
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凯西（科洛·格蕾斯·莫瑞兹饰）在第三波攻击中失去了母亲，她的父亲（朗·里维斯顿饰）带着她和弟弟山姆（Zackary Arthur饰）逃到了难民营避难。当军队的人进驻难民营时，他们马上就以为自己已经得救了。沃斯上校（列维·施瑞博尔饰）声称他们是来帮助难民的，军队要带走所有孩子以便优先保护他们，然后再回来解救成年人。凯西的父亲虽不情愿，但还是同意了让两个孩子跟着沃斯的部队离开。因为山姆忘了拿心爱的泰迪熊，凯西回到难民营去寻找它，结果在她赶回之前，公交车就载着其他孩子离开了，姐弟俩就这么被迫分开了。回到难民营后，凯西和其他难民很快发现外星人可以寄居在人类体内，所以任何人都不能信任。但是士兵们和其他幸存者为接下来怎么做发生了激烈的争执，导致军队竟杀光了所有难民。凯西成功逃脱出来，并誓言要救回山姆 。。汉堡某所高校，暑假生活即将开始的前一天，茱莉（Christiane Paul）向她爱慕已久的物理教师丹尼（Moritz Bleibtreu）兜售了一个有太阳标识的戒指，并告诉他在晚上的Party上会遇见一个身上也有该标识的女孩，那会是他的真爱。茱莉所说的女孩本是她自己，不想身上也有相同太阳标识的、来汉堡旅行的土耳其女孩梅丽克被丹尼遇见。
意识到爱上梅丽克后，丹尼决定更改自己的暑期计划，开车去伊斯坦堡尔向她表白，在他出发时，遇上正失魂落魄的茱莉，后者听过他的想法，灵机一动说也去土耳其过她的暑假，两人一起上路。路上，两人遭遇诸多令人捧腹又难以置信的波折，丹尼的性格逐渐改变，也慢慢意识到上帝派给他的爱人其实就在身边。。