17 年前
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Phaphaeng本是大明星Pheem的狂热粉丝，阴差阳错竟与偶像相恋。当她意外怀孕的消息传出，Pheem满心欢喜期待与爱人组建家庭，却不知这场欢喜早已刺痛了某些人的神经。Phaphaeng默默忍受着Pheem家族的刁难，直到那个噩梦般的日子降临。她刚失去腹中胎儿，却撞见Pheem最残忍的背叛。心灰意冷之下，她选择永远离开。 自此Pheem筑起心墙，游戏人间再不动真情，唯独午夜梦回时仍会想起Phaphaeng的身影。五年后命运弄人，他遇见一个唤着妈妈的小女孩，而那位酷似Phaphaeng的女子仓皇躲避的眼神瞬间点燃了他的怀疑和渴望。当Phaphaeng拼命阻隔父女相认时，Pheem已下定决心：这一次，他不仅要揭开女孩身世之谜，更要赢回那颗被他伤透的心。。沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。 时间是公元2242年，失去记忆而沉睡的梅加斯，迎来了觉醒的时刻一-。“不会捡到‘这样的东西’……。”
虽然变身成魔法少女，却对于变身后的装束泳装无论如何都没法习惯的柚华。
究竟柚华接受魔法少女的那一天会不会到来呢！？。