15 年前
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演员白墨爱好文学创作，富有才华。在一次诗歌沙龙上认识了美丽可爱的大学生梦蝶，因惺惺相惜而陷入了爱恋。梦蝶的母亲是位强势的企业家，早年因遭丈夫抛弃而对男人心存戒心。她强烈阻止二人交往。梦蝶被强制送到国外留学后，杳无音信，留下白墨在国内望断天涯。与白墨演对手戏的瑶瑶性感妩媚，渐渐对白墨心生爱慕，继而对他展开热情的追求，但白墨却不为所动。仍然痴心等待梦蝶的归来….白墨在成长路上遇到了热爱表演小花，还有一群热爱表演的草根演员，他们如同白墨一样，为自己的梦想付出艰辛的汗水，在实现梦想的路上，不畏辛苦，无怨无悔，并以乐观的精神感染更多的新人。最终白墨的成功获得了梦蝶妈妈的认可，有情人终成眷属。。该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。