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亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。1945年抗战胜利，龙泉县光复，百废待兴。旧地方势力代表重掌县政，与国民党派来的地方政务官瓜分和角逐龙泉县的权力和利益版图。新四军根据地也向县城派出了办事处，进步知识分子白彦洲因国民政府的一项使命来到龙泉，成为矛盾的焦点。国民党各路政治势力尔虞我诈、横征暴敛、巧取豪夺，老百姓怨声载道。新四军地方代表则满怀理想、总是把人民利益摆在第一位，想方设法为老百姓造福。他们的行为，获得了龙泉人民的衷心爱戴。在这个历史转折时刻，作为历史的旁观者和亲历者，白彦洲为国民党迅速走向反动和腐败而惋惜、焦虑和愤怒，也为共产党人的政治道德、高风亮节而折服。他站在旧时代的土壤上，看到了前方的光芒，看到了历史进步的方向。内战爆发之后，龙泉人民选择了共产党。。梅丽（婉娜拉·宋提查 Vill Wannarot Sonthichai 饰）是口含着金汤匙出生的千金大小姐，天使看不过她的刁蛮任性，决定好好教一教梅丽做人的道理。她给梅丽提出了三个条件——与人为善、先人后己、找到真爱，如果不能够达成这三个条件，那么梅丽将永远变作一只青鸟。
一次偶然中，梅丽邂逅了死对头狄波（普提查·克瑟辛 Put Puttichai 饰），梅丽开始怀疑狄波觊觎着自己的家产，而狄波却在往后的时间里慢慢爱上了梅丽。在狄波的帮助下，梅丽隐藏了真实身份，潜伏在公司中成为了一位普通的实习生，失去了身份的光环，梅丽遇见了各种各样的困难和麻烦，她能够在信守诺言的同时将他人的刁难一一化解吗？。