7 年前
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20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。美国南方某偏僻小镇，华莱斯殡仪馆的老板弗雷瑟（道格•布拉德利 Doug Bradley 饰）盗取并出售死者器官，再命其子邦特（道格拉斯•罗伯特 Douglas Roberts 饰）将尸体丢入林中沼泽。其罪行隐蔽谨慎，长久以来无人知晓。某晚，华莱斯一家的罪行被路过的年轻人撞破，他们残酷割掉年轻人的肾脏，却也使罪行大白天下。
华莱斯一家被捕后，警方随即在林中展开搜查，发现大量被杀害和丢弃的尸体，美丽少妇茉莉（苔丝•潘泽 Tess Panzer 饰）的儿子亦在其中。由于没有直接证据给华莱斯一家定罪，悲愤交加的茉莉决定请求深居林中的女巫婆哈吉丝（Lynne Verrall 饰）帮助她复仇。哈吉丝答应了她的请求，并利用巫术复活了恐怖邪恶的南瓜头。一场血腥杀戮旋即展开……。
