23 年前
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卡洛琳（海伦·巴克森代尔 Helen Baxendale 饰）是一名在北爱尔兰驻扎的英国皇家宪兵队中士，她加入军队已经有十二年之久了。一天，卡洛琳忽然被别人举报是一名同性恋者，军方因此拘捕了卡洛琳，对她进行了长达四天的审讯，在当时，同性恋甚至被视作是一种犯罪，如果卡洛琳被坐实了这一身份，她有可能因此被送上军事法庭。 在审问期间，卡洛琳的思绪渐渐飘回了十二年前，曾经的自己是一个对军旅生涯充满了激情的女孩，曾经亦接手过调查同性恋者的任务，也正是在此过程中，卡洛琳对这一群体有了逐渐的了解，她的性取向也在潜移默化之中被改变着。。1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特，母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯，为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面，探员莱斯特在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。