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本片由古龍原著，倪匡改編劇本，華山執導。故事講述據說幽冥中諸魔用魔血化成了血鸚鵡，只要你能看見它，就會有三個願望。江湖俠盜葉停楓(白彪飾)與其他高手一樣，一直在追尋血鸚鵡的真相；而中原名捕「鐵手無情」鐵恨(劉永飾)，則對王府一夜之間突告失竊的十三箱珠寶緊緊追查。一夜，葉、鐵二人在墳場相遇，血鸚鵡突告出現，鐵死於它的魔力之下……。小燕（左诗蓓 饰）从小就失去了父母，和祖母汤秀凉（黄淑仪 饰）相依为命。一场意外让小燕不幸和祖母失散了，从此，小燕过上了居无定所的飘零生活。尽管生命中充满了艰辛，但小燕从来都没有放弃过寻找祖母的踪迹，从香港到澳门，一路上小燕吃了无数的苦，遭了无尽的罪，也遇见了许多或是善良或是邪恶的过客们，得到了他们的帮助，亦品尝到了人生的世态炎凉。
就在小燕苦苦追寻祖母踪迹的日子里，一个女孩（戴梦梦 饰）假扮小燕，出现在了汤秀凉的身边，她的出现给汤秀凉的生命带来了新的希望。这位假小燕究竟是何方神圣？她真正的企图又是什么呢？。