24 年前
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物理学博士陈丁怎么也想不通，谈了五年的初恋女友，为何突然提出分手，决定赶去千里之外挽回。他偶然结识了古灵精怪的华裔少女小维。一辆车，两个人，朝夕相处的五天，帅气背包客约翰逊的闯入更让旅途变得惊心动魄。陈丁和小维从互相看不惯到慢慢了解，人生心结也因对方逐渐解开。就在此时，陈丁见到了女友……。10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。
那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。
一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？
爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰....
究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？。“四人帮”粉碎以后，在新疆某林场当技术员周伟光得知父亲周丰官复原职后非常得意，立刻与乡下妻子秀云离婚，用父亲的名号调回到北京。一年后，一封来自新疆、揭露周伟光不择手段离婚回京的匿名信被送到周丰手中。周丰质问儿子，周伟光承认了信中所言，但却为自己百般辩解，周丰又生气又痛心，...。