14 年前
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阿寅（渥美清饰）回到家中，发现满男为自己的推销员工作感到困扰。于是，阿寅决定主动传授自己多年的售货经验给满男。同时，满男接受了同学的邀请去川井家做客，结识了川井的妹妹菜穗，被她天真无邪的可爱所吸引。 在这个小镇上，阿寅偶然遇见了年轻漂亮的摄影爱好者典子。典子热衷于追逐美景，不愿错过任何机会。因为一次不小心摔伤了胳臂，阿寅陪同她去找医生。两人相处得非常愉快，产生了深厚的情感。然而，典子的丈夫突然出现并将她带走，阻止了阿寅和典子深入交流。阿寅心系着典子，明白她正面临家庭问题带来的困扰。回到家后，阿寅请求满男驾车载他去探望典子。远远地，他看见典子正在送女儿出门，脸上带着微笑。阿寅意识到她已经走出了生活的阴影，一切恢复了正常。默默地，阿寅离开了典子身边，心怀欣慰地知道她重新找到了幸福。。一名患有社交焦虑症的11岁男孩升入初中，所幸他在一只邋遢的名叫杜德的情感抚慰犬身上找到了力量。。故事梗概纽约广播电台音乐节目主持人杰克· 卢卡斯接到一个叫埃德温的人打来的电话，由于他回话不当，诱发埃德温在酒吧向顾客开枪，造成多人伤亡。杰克为此感到自己有罪，从此一撅不振。一日，杰克偶然结识了研究中世纪史的教授、现沦为乞丐的帕里。帕里告诉杰克必须找回耶稣在最后的晚餐使用过的圣杯。他认定这只圣杯藏在亿万富翁兰登· 卡迈克尔的书橱里。杰克把帕里当作疯子打发走了。但是当他了解到帕里的妻子也是埃德温枪弹下的牺牲品，而且帕里由于过分悲痛以致精神错乱进了疯人院时，感到很内疚。他发现帕里正在毫无希望地爱着女秘书莉迪娅。帕里给杰克讲了渔王的神话故事：渔王如何在失去了圣杯之后也失去了他的健康、信仰和爱情。杰克为了赎罪，决心帮助帕里和莉迪娅。他请他们一起吃饭。饭后，帕里送莉迪娅回家，他们第一次接了吻。然而当帕里回到他简陋的小屋时，遭到众无赖一顿毒打，又被送进医院。杰克决心夺回圣杯以解救帕里。他到兰登· 卡迈克尔家找到那只杯子并带着杯子赶到医院。帕里最终从丧妻之痛里挣之出来，恢复了自我意识。他和莉迪娅团聚了。。