13 年前
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影片的故事发生在波士顿，巴恩斯扮演的尼克是一位意大利裔的美国年轻人，踌躇满志的他加入波士顿黑手党，决心开创一番事业，却发现这个犯罪组织早已不复昔日之勇。 于是尼克背着他的老板（《落水狗》、《坏中尉》男星哈威·凯特尔饰），自立门户，扩张版图，希望重塑往昔的辉煌。一手金钱，一手美人（莉顿·梅斯特饰），尼克完全不知道自己正走在危险的悬崖边。。阿伟（辛比 饰）是一个土生土长的港男，一心醉心于电影，1997年前，赴英国修读电影专业。本想毕业后回香港有一番作为，正好赶上香港回归。一时间，香港主权移交，时移世易，经济一厥不振，电影市道跌至谷底，阿伟长期没有发展，郁郁不得志，万念俱灰之下，决定加入综援行列。阿伟就这样 独自一人生活在小小的屋子里，不工作只靠着综援度日。直到2010年，他遇到楼下来自湖南的卖淫女阿媚（潘宛薇 饰），机缘巧合下，阿伟将阿媚带进他的颓废生活。阿媚竟然十分响往，二人一拍即合，决定共赋同居。而阿伟为了给阿媚带来更好生活，决定挺而走险，北上走私毒品……
最终，阿伟是会落入万劫不复境地？还是过上他期望上的幸福生活？。
