4 年前
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孙大雷（李光洁 饰）和苏芸（赵子琪 饰）相恋多年，却依旧逃不脱离婚的命运。离婚之后，两人的一双儿女由苏芸照顾。某日，苏芸得知自己由于工作的关系即将前往香港一年，无法照料孩子们，而在这个节骨眼上，本应该承担抚养责任的孙大雷居然懦弱的退缩了。
苏芸的男友黄新华（高亚麟 饰）接手照料起了两个孩子，这一举动激起了孙大雷的好胜心，他决定同这个男人一决高下。然而，从来没有带过孩子的孙大雷不仅惹出了许多的麻烦和笑话，还在误会之中同儿女产生了矛盾，看着孩子们心中的天平渐渐向踏实可靠的黄新华倾斜而去，孙大雷的心里只能干着急。。明天启年间，阉党权倾朝野，江湖盗匪猖獗。流寇少年季显意外顶替锦衣卫身份，却被卷入王朝倾覆的阴谋。生死危机的倒计时，出身与本心的对立，与其苟全乱世，不如拼死一战，换个活法！。故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......。