16 年前
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曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。
宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙 饰）时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主（钟楚红 饰），一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。。童年的一场灭门惨案，让廖氏兄弟二人的命运彻底改变。是冲破黑暗的自我救赎，还是堕入深渊的复仇？曾亲密无间、屡破奇案的亲兄弟最终站在了黑与白的对立面。。Gun和Saen是Akanee教授的得意门生，他们都得到了教授的护身符（短棍）。教授赐予Saen狮爪尖峰，赐予Gun虎牙尖峰。他告诉两人他们有权利来权利控制尖峰，可以所向披靡，除非他们自相残杀。曾经Gun和Anchan是恋人，而Dokmai暗恋着Gun，但Dokmai却不知道Saen暗恋着自己。Gun的父亲却不希望儿子和Saen混在一起。于是Gun的父亲告诉如果他通过警察考试，就让他和Dokmai订婚，这让Gun和Anchan很伤心。Gun通过了警察考试，但在执勤过程中与歹徒产生冲突，使Saen的父亲被抢击中，Gun无奈坐牢，这也使Saen对Gun产生了巨大的仇恨。待Gun出狱，Saen的父亲被Gun枪杀，母亲和妹妹也被Saen抓走。他开始了寻妻（前女友）、寻仇和探索真相的开始。。。。
