20 年前
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女孩小铃（安达佑实 饰）和母亲阳子（田中好子 饰）相依为命的生活即将划上句号，因为阳子和名为悟志（内藤刚志 饰）的男人结婚了，就这样，悟志成为了小铃的父亲。悟志是一个整天游手好闲不务正业的男人，为了养家糊口，阳子不得不没日没夜的工作以补贴家用，没过多久，阳子就病倒了。
小铃对悟志恨之入骨，她甚至不惜纵火想要除掉悟志，然而，计划失败了，小铃将一切责任和过错推到了悟志的身上，使悟志面临着牢狱之灾。无家可归的小铃被送往了舅舅家借住，没想到心胸狭窄的舅妈视其为眼中钉肉中刺，表姐更是对小铃恶颜相向。如同汹涌王洋之中漂泊的一叶孤舟，小铃不知道自己的未来究竟在何处。。小混混必制（林昌正 饰）手上有一个房产开发的任务，他要让村子里的人全部搬走。第二天他再来到村子的时候，就碰到了女孩明兰（河智苑 饰）及一大群村民，决心保卫家园的人们，使必制这次任务艰巨许多。
明兰本来就是个拳击手，她手脚灵活，喜欢用拳头说话。她梦想成为亚洲拳王，但她也需要照顾活动不便的父亲与年幼的弟弟。明兰的出现，让必制的任务不仅没有进展，而且变得更加复杂。村民们根本不惧怕必制，甚至会指使他做事。
到底必制的任务又能否顺利完成呢？他跟明兰之间又将有什么有趣的事情发生呢？。在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前……
尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个高贵的梦想，并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断：因为穷富之别，尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都抛弃尼洛的时候，只有老狗帕奇和他不离不弃……
影片改编自英国作家奥维达的同名小说。。