17 年前
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影片讲述成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，联合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻找曾经的神剑山庄少庄主丁解，现在的天下第一铁匠——孤狼为国除害。隐居大漠的孤狼在意外之下救了卢全安心腹——锦衣卫前指挥使隋唐。孤狼经由隋唐及若兰得知卢全安被害，于是再次挺身而出，最终率众人击败了王子师和柳传道，自己也舍身殉国的故事。。天青，一个违反禁令、被怀疑跑路的大陆渔工。吴念念，一个刚失去爱人、靠出卖色相为工作的槟榔西施。在基隆的破落街头，两个被世界抛弃的人相遇相知，在对方的身上拼命寻求慰藉。在这一夜，两个孤独的灵魂，走入彼此的心……。
