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抗日战争时期，北方农村有一个名叫小牛的少年，在党的领导下，参加对敌斗争。有一次，八路军交通员马叔叔送情报给游击队，路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人，使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报，定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务，巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈，配合游击队缴获了鬼子的一大批武器，全歼了敌人。。本片是汤姆汉克斯早期作品，改编自法国喜剧片《大惊奇》。汤姆汉克斯饰演一名小提琴家，被同在乐团服务的朋友作弄以致穿著一只红鞋出现在机场，却因这个「怪异的举动」被数国情报局当成目标，大家在他背后暗自盘算了许多策略，却都意外地没对他造成伤害，反而还使他和美丽的女情报员因此坠入情网。此时一直和他暗通款曲的友人之妻想尽办法要和他偷情，让友人也被牵连进复杂的情形中.....。