20 年前
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一名13岁的男孩，在1880年代堪萨斯州父母去世后，不得不独自照顾自己和弟弟。他因意外杀死一名当地牧场主而被判绞刑，在此之后，他与长期疏远的祖父一起开始了逃亡之旅。。芭儿（布莱娜·布罗恩 Brianna Brown 饰）和强尼（肯·华德 Ken Ward 饰）驱车赶往家乡，去参加阿姨的葬礼。他们的车直接开到墓园，然而这里却空无一人，只有棺木停在墓穴的旁边。正当他们诧异之时，两个奇怪恐怖的男人袭击了准备电话求助的强尼，强尼吓得夺路而逃。芭儿继而发现，这两个人已变成吸血僵尸，连她的妈妈（Marcia Ann Burrs 饰）也成为他们中的一员。芭儿落荒逃跑，沿途的景象让她惊慌失措，似乎那久为归来的故乡已经变成充斥着恐怖僵尸的修罗场。路上，芭儿被瘾君子本（Joshua DesRoches 饰）搭救，暂时逃脱僵尸的攻击。但是她的恶梦并未就此结束，漫漫长夜仿佛没有尽头……。库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需要练习薄，悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇，以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔，只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏，所有同行匆忙拉着骡子向回撤，阿尤一个人背着哥哥，面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法，而远处劫匪们正在慢慢逼近……。