23 年前
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在一个荒无人烟的小岛上，不善于和人沟通的汉克（保罗·达诺 Paul Dano 饰）对人生早已绝望，于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻，一具尸体漂到沙滩上。该尸体（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）臭屁连天，虽然苍白浮肿，却似乎有生命一般。汉克大喜过望，为这个不同寻常的朋友其名曼尼。更令他兴奋不已的是，曼尼就好像一把多功能的瑞士军刀，帮他解决了诸如生火、砍树、饮水等诸多现实问题。曼尼的出现为汉克打开新世界的大门，死神似乎就此遁去。失败者汉克拥抱着属于他的奇幻的世界。
汉克与曼尼，这对古怪的朋友启程踏上一段不寻常的旅途……。故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂逅并相恋。不料俩人的恋情遭胡家强烈反对，因胡家长女胡碧容嫁到钮家后，从十六岁守寡，如今已整整三十年，而当齐彻明白自己爱上的竟是仇家的女儿后，更是心绪难平。此时齐彻的弟弟肖晃（廖凡 饰）又爱上了方丽的妹妹曼蝉（李小璐 饰），但因错走一步路，陷入万劫不复深渊。钮世诠欲置齐彻兄弟于死地，不成想自已则被对他恨之入骨的胡碧容杀死。之后，肖晃与曼蝉绝迹江湖，碧容因与家奴偷情东窗事发自焚，两代家仇从此灰飞烟灭......。