20 年前
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作为音乐剧明星的仓坂澪（天海佑希 饰）一直以百老汇为最终奋斗目标，但是无奈多年奋斗，始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候，澪收到了来自自己恩师的委托，邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组，作为其城市活动的中心，昔日地标性建筑“音乐堂”，即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂，市长的女儿井坂忠子（石田百合子 饰）力挽狂澜，希望重组“香颂合唱团”，作为对改建计划的抵抗。
没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作，回到了由芽市。让她大感吃惊的是，参加合唱团的成员不是家庭主妇，就是找不到工作的大学生，或者是工厂的工人等。大家都是外行人，这让澪头疼不已，而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……。在泰国，泰拳手曾经是一个高收入同时伴随高风险的职业，在利益至上的城市拳台，拳手有时不得不出卖尊严，但在南部的一个小渔村中，比亚克、袍和撒孟三个好友正享受着泰拳运动带来的单纯快乐，即使撒孟意外成为了跛子也没有减少他们对泰拳的爱……直到有一天，他们的教练为了还债远赴曼谷淘金。数年后，比亚克（Puthichai Amatayaku 饰）、袍（Thawatchai Phanpakdee 饰）和撒孟（Sonthaya Chitmanee 饰）已经成长为青年，比亚克的拳术得到了知名拳手的肯定，于是三个好友结伴来到了更宽广的城市拳台。然而比亚克不愿听从安排打假拳，导致被驱逐，为谋生，比亚克开始在地下黑拳界打拼，成为了别人的打手。而袍坚持泰拳，三个好友的命运，开始向不同的方向发展……。