13 年前
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沉默寡言、在班上没有朋友的平良（萩原利久饰），对班上拥有无敌美貌、人气爆棚的“国王”清居（八木勇征饰）一见钟情。几经波折，两人终于拨云见日成为恋人，并展开幸福的同居生活。随着大学即将毕业，平良开始担任知名摄影师的助理，清居也成为新锐演员开始受到瞩目，然而不想成为清居演艺之路绊脚石的平良，却开始逐渐跟他保持距离。将清居视为“神”一般尊贵存在的平良，和只想跟平良成为“普通恋人”的清居，因为无法填补不同想法所产生的隔阂，彼此的鸿沟也逐渐加深。。1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。。Dan Bellows是一位初绽锋芒的建筑师，他在未婚妻的鼓励陪伴下，正在进行一座建筑工程的规划设计。这时，他遇见了Joyce Heath,曾经对他影响重大的天才演员。这位沉寂的女明星因周遭人的事故背上了"不幸之女"的称号，如今日日赴酒神盛宴，于悬崖跳舞。昏迷在小酒馆的她被心怀感恩的Dan带回乡间别墅。却不想两人在别墅里日渐擦出火花。Dan取消了婚约，自掏腰包让她重返舞台。一切都在向好的方向发展，Joyce却越来越忧心，比起不幸的命运，她深藏的秘密和她的反应才真正决定了故事的结局...。
