18 年前
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两个孤独的陌生人在一家神秘的间谍机构找到了工作，该机构为他们提供包含间谍活动、财富、环球旅行和一栋曼哈顿褐沙石房屋的炫丽生活。条件是什么呢？成为John和Jane Smith，一对包办婚姻中的夫妻。如今结婚的John（唐纳德·格洛弗 Donald Glover 饰）和Jane（玛雅·厄斯金 Maya Erskine 饰）每周都要执行一次高风险任务，同时还要面对新的感情里程碑。当两人对彼此产生真感情时，他们复杂的身份伪装变得更加混乱。哪一个风险更大：间谍活动，还是婚姻？。曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)又踏上了新的冒险旅程，这次她将带着她的毛绒伙伴小细（Zee)拜访一个全新的国度——微光谷。这回她扮演一位来自展翅镇的皇家特派大使，她想通过拜访，与微光谷城建立和平友好的关系，从而化解展翅镇与微光谷长久以来的两国矛盾。然而，毛手毛脚的蝴蝶仙子却并没有给微光谷的国王留下好印象，也闹了不少笑话，但她却和公主卡塔妮娅（Catania）很快成为了朋友，并互赠了礼物，她将卡洛斯/卡路斯（Carlos）王子送给她的水晶球送给了公主卡塔妮（Catania），公主也送给她了一条美丽的微晶项链。但国王却因项链之事把她赶出了微光谷，正当蝴蝶仙子和小细（Zee)垂头丧气的准备返回振翅镇时，正巧遇到准备毁灭微光谷的邪恶巫婆格巫琳（Gwyllion），正当巫婆熄灭对微光谷最重要的石微晶时，勇敢的曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)和公主卡塔妮娅（Catania）拯救了王国。在冒险中，她们将会明白，获得朋友的最佳方式就是当一个朋友。。非洲安哥拉共和國，一個家族三代女性，過去與現在交織的故事。納由拉為了尋找失蹤的丈夫深入戰場後失去音訊，留下女兒雅拉和祖母相依為命。數十年後，失去母親的雅拉長大成了一位叛逆的青少女，用饒舌歌抒發對社會的反叛與憤怒。某天晚上，一位戴著面具、手拿大刀的人入侵了她們家，這個突如其來的神秘入侵者，為原本平靜的生活起了漣漪。。