22 年前
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名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差，曲周月便欣然答应一同前往，并充当翻译一职。
在柏林的最后一天，曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情，曲周月觉得厌倦得透不过起来，索性来到外面独自抽烟。就在此刻，他遇见了他今生的缪斯女神。一个名叫熙珍（孔孝珍 饰）的女人默默地走到他的身边，静静地抽了一根烟。这一幕让毫无恋爱经验的曲周月怦然心动，一见钟情。曲周月就这样一发不可收拾地爱上了她。。基于Colin Barrett所著短篇故事集《Young Skins》里的同名短篇，设定在爱尔兰乡村，前拳击手Arm在尝试做他5岁患自闭症儿子的好父亲的同时，成为了从事毒品交易的Devers家族的令人畏惧的执行者，他被迫首次杀人，在尝试做正确的事的时候会危及到每一个他珍视的人。。