25 年前
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一枚云冈石窟纪念金币，将一位俄罗斯姑娘娜佳带到了山西大同，她遇见了云冈石窟文化研究发烧友，颓废的单身爸爸和小大人一样的可爱儿子，娜佳被父子感人的故事打动，决定回国将家藏的文物送回中国。。在围剿斯克鲁人的战斗中，克里人星际战队成员弗斯不幸成为对方的俘虏。斯克鲁人尝试探究弗斯的记忆，最终发现连弗斯本人都不知道的一段往事，进而也得知名为温迪·劳森博士的女子掌握着他们急于得到的时空引擎。趁对方不备，拥有强大超能力的弗斯摆脱束缚，逃到了代号为C-53的地球，而这里也正是她那段失落的记忆的发生地。未过多久，神盾局探员弗瑞特工找上门来，而紧随其后的斯克鲁人更是引发了地球人前所未见的大骚动。
在这一过程中，弗瑞特工意识到事态的严重性，并且帮助弗斯认清本来的自己。倔强的弗斯，终于找到了真正需要保护的东西……。讲述Emily与未婚夫Christian及一群朋友联手开了家有机咖啡馆，为此翻新了新奥尔良法国区的一栋马车房，但当Emily找到了一块古老的、曾用来召唤灵魂的巫术通灵板，黑暗也随之而来。为了帮Emily，Christian向玄学专家Alexander Babtiste求助，但Babtiste自己也身怀秘密，他知道宿命的血缘将他们都与“魔鬼碟仙”绑定在了一起。一个当代的白女巫团、Babtiste住宅中的面具舞会、巫术女王Naga Soth的遗产……一起组成了一个危险的游戏，Emily的性命因此危在旦夕。。