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根据德国民间诗史《尼白龙根之歌》和北欧《沃尔松格传说》改编。
铁匠齐格弗里德（班诺·福曼 Benno Fürmann 饰）在一次陨石坠落后与冰岛女王伯伦希尔（艾丽西亚·维特 Alicia Witt 饰）不打不相识，并且陷入爱河。之后他杀死了作恶巨龙，并用龙血沐浴让自己刀 枪不入。可后背上一块树叶覆盖的地方没有沾到龙血成为了他的弱点。
齐格弗里德因杀死巨龙而被国王赏识，要将自己的公主妹妹（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）嫁给他，但格弗里德已心有所属。为了达到目的国王在酒中加了药使他忘记女王爱上了公主。国王请他帮忙冰岛女王伯伦希尔，于是他戴上变形头盔，装成过国王的样子打败了伯伦希尔。伯伦希尔被他的“背叛”伤透了心，被迫嫁给国王。各怀心事的两对新人在同一天结婚。齐格弗里德最终会想起女王吗？四人将对面如何的命运呢？。《来自科罗拉多的人》：欧文被任命为联邦法官，德尔成为他的警长。欧文在处理一起矿产权案件时，做出了有失公正的判决，引发了前士兵和矿工们的不满。以杰里科・霍华德为首的一群人开始进行抢劫活动，试图破坏商人的矿业经营。欧文威胁要绞死杰里科的弟弟强尼，尽管德尔劝说杰里科自首，并警告欧文不要这么做，但欧文还是绞死了强尼，导致德尔愤然辞职，加入了杰里科的团伙。
与此同时，欧文的精神状况愈发不稳定，甚至将妻子卡罗琳（艾伦・德鲁饰）关了起来，还试图通缉德尔。最终，在一场激烈的冲突中，欧文和杰里科都死于倒塌的建筑物之下。而德尔则登上了前往华盛顿特区的马车，为那些失去矿场的矿工们申诉。。